近日,锡东新城商务区下属国企恒廷实业有限公司成功发行8000万美元高级无抵押境外债券,期限为3年,票面利率为5.10%。此次发行由江苏银行提供备用信用证,债券的初始价格指引为5.5%,吸引了多家银行及非银投资者认购,峰值覆盖倍数接近3倍,最终价格缩窄了40个基点(bps),创下了近两年来地方国企备证美元债券最低利率纪录,同时创了自加息高点以来江苏省内债券利率的最大收窄幅度。

此次发行是恒廷实业第三次发行美元债,债券募集资金用于偿还即将到期美元债,恒廷实业持续在境外资本市场进行融资,充分体现了境外市场和投资人对商务区国企的认可,彰显了国企在当前市场条件下的融资优势。同时,无锡市之前仅市级平台完成了境外债券再融资,本次发行是无锡市区县级平台首次境外债券再融资,为无锡市其他区县平台的境外债券再融资起到示范性的作用。本次债券的成功发行也是商务区落实习近平总书记在党的二十大报告中对防范金融风险的又一次金融实践。
恒廷实业成立于2009年10月,是商务区主要的国有资产运营及产业投资主体,主要从事经营性物业租赁、产业园区运营、融资租赁和创业投资等业务,是商务区深化国企改革,推进实体化、市场化转型的第一家国有企业。截至2023年末,恒廷实业总资产突破184亿元,较转型前的2017年增长超3.2倍;同时,在整合楼宇经济资源的基础上,聚焦产业板块,通过“基金+金融”招商模式,金融服务产业投资业务稳步开展,培育打造了映月湖科技园、精准医疗产业园、中电数字芯谷、车联网小镇等重要产业载体,资产运营的规模不断扩大,为实现可持续的市场化转型提供了坚强基石。
下一步,商务区将进一步丰富融资渠道,把握国内和国际资本市场,不断提升自身融资能力和国际资本市场影响力,进一步发挥资本撬动和资源集聚作用,打造成为区域一流的城市综合运营商和产业金融服务商,持续在地方国有企业防范金融风险上起到示范作用。